广宇集团：贷款公告

广宇集团全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州之江支行于2008年9月5日签订《最高额抵押合同》，广宇丁桥以其持有的杭江国用（2008）第000051号、杭江国用（2008）第000052号和杭江国用（2008）第000053号国有土地使用权作为抵押，获得中国工商银行股份有限公司2.6亿元贷款。公司于近日收到广宇丁桥通知，其已与中国工商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《房地产业借款合同》。广宇丁桥通过中国工商银行股份有限公司杭州之江支行获得贰仟叁佰万元人民币贷款，贷款期限31个月；贷款利率：第一年为6.75％，以后各年按借款合同生效日对应日的相应档次中国人民银行基准利率和双方约定的浮动幅度确定当年利率。

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锡业股份：重大事项

进入2008年10月份以来，受美国次贷危机影响，国际经济和金融市场状况进一步恶化，实体经济受到较大的影响，工业企业开工不足，影响基本金属消费，锡价开始加速下滑，对锡业股份[行情、资料、新闻、论坛]生产经营活动产生不利影响，公司锡产品销售量明显减少。为此，公司将根据锡价变化及锡产品销售量变化，适时采取阶段性停产及减产措施，2008年4季度预计比计划减产30%左右，以最大限度保证公司综合效益最大化。目前，由于市场价格大幅波动，销售量也存在一定的不确定性，暂不能对公司2008年4季度业绩做出较为准确的预测。

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海通证券：拓维信息 新无线增值业务驱动收入成长

拓维信息进入该今日公布2008 年三季报。公司2008 年前三季度实现营业收入1.89 亿元，同比增13.6％；实现毛利1.14 亿，同比增17.2；实现净利润5842 万，同比增28％，每股收益为0.73 元，与预期基本一致。从三季度单季来看，公司营业收入同比下降2.4％，毛利同比持平，而净利润则同比下降11％。根据我们了解，公司单季收入没有成长的主要原因是去年三季度为收入确认高峰。我们估计所得税率提高对公司净利润影响约300～400 万，剔除此因素，公司前三季度净利同比增速超过30％。若同时考虑去年的少数股东损益在今年冲回，则公司前三季实际净利增速约为30％。公司前三季营收增长主要由无线增值业务驱动，收购互动传媒少数股东权益是本期盈利较快成长的主因之一。公司同时预计2008 年净利润同比增幅将小于30％，我们了解到主要原因是出于谨慎原则假设所得税率维持在前三季度的水平。　　无线增值驱动收入成长。我们估计公司前三季度无线增值业务收入同比增长约25％，而系统集成业务则有下滑。在无线增值业务中，手机动漫、移动SI 和平台类业务收入合计同比增速估计超过50％，而普通类和功能类业务收入合计则有下滑。湖南省外市场的拓展是本期手机动漫业务快速成长的主因，而集团手机业务的推出则驱动公司移动SI 业务高速成长。我们认为普通类和功能类业务收入下滑主要是公司策略安排。根据我们了解，公司系统集成业务中软件合同增长较多，若能在年底前确定，则公司的盈利增长将更有保障。我们预计公司全年无线增值收入同比增长约27％，并假设系统集成业务收入今年与去年持平。　　毛利率有提升趋势。公司本期综合毛利率为60.5％，同比上升约2 个百分点，主要原因是高毛利率的无线增值业务占收入比重明显提升。我们认为无线增值业务占比将进一步提升，公司毛利率将呈现持续上升的趋势。　　费用增长尚属合理。公司前三季度营业费用和管理费用同比分别增加21％和19％，略高于毛利增速。考虑到公司处于募股项目投入期，而省外市场拓展费用相对较大，我们认为公司费用控制尚属有效。　　所得税和少数股东损益正负相抵。母公司和互动传媒前三季度分别按15％和25％计提所得税，从而使得综合所得税率达18％。不出意外的话，母公司和互动传媒全年的所得税率将分别下降到10％和15％。公司本期营业外收入中包含了去年第四季度互动传媒少数股东损益的冲回，其对业绩的正效应与所得税因素的负效应大致相抵。　　维持“买入”评级。假设公司所得税率回到正常水平，我们预测公司2008 年至2010 年EPS 预期至1.07 元、1.33 元和1.68元。鉴于公司业务受宏观经济影响较小，业务模式决定了其未来业绩存在爆发增长的可能，而目前估值水平不高，我们维持“买入”的投资评级。　　主要不确定性。若年底所得税率未能降到正常水平，则公司业绩将难以达到我们预期。

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中国联通(600050)强于大势 继续反弹

近期政府摆脱了单纯救助股市的思维，通过救助楼市以及中小企业的健康发展，来激活经济保持增长，为股市中长期的走强奠定基本面的基础，近日管理层救市动作频出，建议投资者密切留意护盘迹象显著的权重股，个股关注（600050）中国联通，重组之后市场对其预期良好，走势明显强于市场。 　　产业重组 面临发展新机遇 　　公司是经国务院批准成立的综合性电信运营企业，前期电信重组尘埃落定，公司与网通重组合并，新公司将获得3G牌照，平安证券认为获得WCDMA牌照给中国联通扭转弱势运营商地位带来了战略性机会。从联通与网通重组情况来看，至少对联通而言，"站址共享"的主要利好是建网速度加快和收入快速扩张：站址可轻易获得，建网速度加快，这意味着联通在明年3季度3G放号前，有更充足的网络优化时间，2G业务补盲点的工作也将更快完成，而节省下来的经费可投入到更能刺激收入增长的营销之中，那么未来在3G产业发展必然更为有利。 　　产业资本看好提升估值 　　从产业投资的角度，联通的价值是明显的。一个例子是原网通的战略投资者西班牙电信和原联通的战略投资者SK电讯都表示了希望增加其在合并后的新联通股权的意愿。在联通和网通合并以后，原网通股东西班牙电信持有的股权将被稀释为新联通红筹2.2％的股权。西班牙电信表示希望购买新联通红筹3.03％的股权，使其在新联通中的股权将达到5.5％。韩国SK电讯拥有重组前联通红筹6.6％的股权，是中国联通第二大股东，重组完成之后，其持有的新联通红筹股权比例稀释为3.7％。韩国SK电讯也表示了希望增持联通股权的意愿。事实上如果不是受国家政策限制，希望成为联通战略投资者远不止这两家。在重组后的3家运营商当中，联通将采用国际上主流3G标准WCDMA发展3G服务，WCDMA成熟的产业链和可供参考的运营经验预示着联通在未来国内的3G服务竞争中潜力最大，国际资本看好，提升了其估值。 　　积极增持 刺激股价 　　二级市场上，股价走势上，随着国资委主任李荣融表态支持央企增持或回购上市公司股份，一些央企控股的上市公司逐步加入增持行列该股也又同样的举措，技术上看，重组之后市场具有比较良好的预期，过去一个阶段走势明显强于大盘，周四权重股集体走弱的情况下，该股仍作为护盘主力飘红，后市有望进一步反弹

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舒卡股份(000584)底部量能温和放大 重心不断上移

二级市场上，该股自8月初以来持续震荡筑底，走势明显独立于大盘，日前股价在创新低后逐渐企稳反弹，底部量能温和放大，重心不断上移，后市有望继续震荡走高，投资者可适当关注。

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